公子说：“我前天夜里考虑，先生的病情，只有娇娜妹妹能治疗。已派人到外祖母家去叫她了，怎么这么久还没到来？”
话刚说完，书僮进来说道：“娜姑到了，姨婆和松姑也一同来了。”
父子俩急忙进了内宅，一霎时，公子领着妹妹娇娜来看孔生。
娇娜年约十三四岁，美艳聪慧，窈窕多姿。孔生一见到她的美貌，顿时忘记了呻吟，精神也为之一爽。
公子便对妹妹说：“这是我的好朋友，我们不亚于同胞兄弟，妹妹要好好为他医治。”
娇娜于是收起自己的羞容，垂着长袖，靠在床上为孔生诊断病情，手把手之间，孔生闻到娇娜身上散发着的芳香胜于兰花。
娇娜笑着说：“应该得这种病，心脉都动了。病情虽然危急，但是还可医治；只是皮肤疮块已经凝结，非割皮削肉不可。”
说完就脱下手臂上的金镯安放到孔生的患处，慢慢压了下去。疮疖突起一寸多，高出金镯以外，而疮根的红肿部位，都被收在镯内，不像以前如碗那样大了。
娇娜又用另一只手掀起衣襟，解下佩刀，刀刃比纸还薄。
她一手按镯一手握刀，轻轻沿着疮根割去。紫血顺着刀流出来，沾染了床席。孔生贪恋娇娜的美姿，不仅不觉得疼痛，反而还怕早早割完，没法再和她多偎傍一会儿。不多时，把疮上的烂肉都割了下来，圆团团的就像树上削下来的瘤子。
娇娜又叫拿水来，把割开的伤口洗净，然后从嘴里吐出一粒红丸，像弹丸一样大小，放到割去了疮疖的肉上，用手按着它旋转。才转了一圈，孔生就觉得热火蒸腾；再一圈，便觉得习习发痒；转完三圈，已是浑身清凉，透入骨髓。
娇娜收起红丸放回嘴里，说：“治好了！”
说完便快步走了。
孔生一跃起身追出门外感谢，觉得长时间的病痛像是一下子全没了。而心里却挂念苦想着娇娜的美貌，再也无法控制自己。从此孔生闭卷呆坐，百无聊赖。
公子已经看出他的心事，说：“我为你物色了很久，终于选得一位好姑娘。”
孔生问：“是谁呀？”
公子回答说：“也是我的亲属。”
孔生苦想了好长时间，只是说：“不必要了。”
然后面对墙壁吟诵元稹的诗句道：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。”
公子领会了他的意思，说：“家父仰慕您的大才，常想联为婚姻。只是我仅有一个小妹娇娜，年龄又太小。我还有个姨表姐阿松，已十八岁了，长相不俗。如果不信的话，松表姐天天都来游园亭，您等候在前厢房，可以望见她。”
孔生便按公子说的到了那里，果然见娇娜和一个美人一起来了。
这女子画眉弯如蚕蛾的触须，纤瘦的小脚穿着凤头绣鞋，与娇娜难分上下。孔生大喜，便求公子作媒。
第二天公子从内宅出来，向孔生祝贺说：“事情办好了。”
于是清扫另一个院子，为孔生举行婚礼。这天夜里，鼓乐齐鸣，热闹异常。
孔生觉得好似月亮中的仙女忽然来和他同衾而卧，竟然怀疑广寒宫殿即在眼前。未必在云霄之上了。成婚之后，孔生心里非常满足。
一天夜里，公子对孔生说：“您对我增长学问的指点我永远不会忘怀。只是最近单公子解除官司回来，索要宅子很急。我家想要离开此地西去。看样子已很难再相聚，因而离情别绪搅得心里非常难受。”
孔生愿意跟随他家西行。公子劝他还是回山东故乡，孔生感到很为难。
公子说：“不用忧虑，可立即送您走。”
不多时，太公领着松娘来到，拿出一百两黄金赠送给孔生。公子伸出两手紧握着孔生夫妇的手，叮嘱二人闭上眼睛不要看。他们飘然腾空，只觉得耳边的风声呼呼地响。
过了很久，公子说：“到了。”
孔生睁开眼，见果然回到了家乡，这才知道公子并非人类。他高兴地叫开家门。
母亲出乎意料，又看到漂亮的儿媳，全家都非常喜悦，等到回头一看，公子早已无影无踪了。
松娘侍奉婆母很孝顺，她的美貌和贤惠的名声，传诵远近。
后来孔生考中了进士，被授予延安府司理官职，携带着家眷上任了。他的母亲因为路远没一同去。松娘生了个男孩，取名叫小宦。
孔生后来因冒犯了御史行台而被罢官，受阻回不了家乡。
有一次他偶然到郊外打猎，碰见了一位美貌少年，骑着匹黑马驹，频频回头看他，孔生仔细看了看，原来是皇甫公子，急忙收缰勒马，两人相认，悲喜交加。
公子邀请孔生跟他一起回家去。
他们走到一村，树木茂密，浓荫蔽日。
进了公子家，见门上饰有金色的泡钉，仿佛世族大家。
孔生问娇娜妹子的近况，知道她已经出嫁了；又知岳母也已去世，非常感慨伤心。他住了一宿回去，又和妻子一同返回来。
这时，正好娇娜也来了，她抱过孔生的儿子上下抛逗着玩，说：“姐姐乱了我家的种了。”
孔生拜谢她先前的恩德，娇娜笑道：“姐夫显贵了，疮口已经好了，没忘记疼吧？”
她的丈夫吴郎，也来拜见，在这里住了两夜才离去。
一天，皇甫公子忽带忧愁的神色，对孔生说道：“天降灾祸，您能相救吗？”
孔生虽然不知将要发生什么事，但却立即表示自己甘愿承担。公子急忙出去，招呼全家人来到，排列在堂上向孔生礼拜。
孔生大为惊异，急问缘故。
公子说：“我们不是人类，而是狐狸。今有雷霆劫难，您愿意以身抵挡，我们就都能生存；不然的话，请您抱着孩子走吧，免得让您受牵累。”
孔生发誓与公子全家共存亡。
于是公子让孔生手执利剑站立在门口，叮嘱他说：“霹雳轰击，也不要动！”
孔生按公子说的去办，果然见阴云密布，白昼如夜，昏天黑地，回头一看住过的地方，宽大的房舍没有了，只有一座高大的坟冢，有个深不见底的大洞穴，正在惊异不定的时候，霹雳一声巨响，震撼山岳；狂风暴雨骤起，把老树都连根拔出。