他急忙追去想劝止，不料周生却已在监狱里了，急得他直跺脚，无计可施。
这时，官府正抓了三个海盗。
县官与黄吏部用钱买通了海盗，让他们捏造周生是同党，然后根据假证词，革去了周生的功名，更加残酷地拷打他。成生来看他，两人抱头痛哭。
他二人偷着商量还得上告。
周生说：“我身在监牢，像鸟在笼子里。家里虽有一个弟弟，也只能给我送点饭来，谁能替我上告呢？”
成生表示愿一人承担，说：“这是我应尽的责任，朋友有难而不能急救，还算什么朋友？”
说罢就走了，周生的弟弟还打算送路费给他时，他已经走远了。
成生到了京城，上告无门，正急得不得了的时候，听人传说皇帝要出城打猎，成生就暗藏在木市中。
待了不多时，皇帝的大队人马果然从这里经过。
成生趴在地上大声喊冤，皇帝问明了原因，准了他的状，叫他等着，并把他的状子批到部院，命部院复审上奏。
此时，距周生入狱已十多个月了，周生已受刑不过，屈打成招，定了罪名。
部院官员接到皇上御批，非常惊惧，打算亲自复审。
黄家知道后也很害怕，就计划暗中谋害周生。
首先买通看监的狱卒不给周生饭吃，周生的弟弟来送饭，也不让他们见面。
成生又到部院喊冤，部院才提审。
这时周生已饿得站不起来了。
部院官员见了大怒，喝令将狱卒打死。
黄吏部更害怕，就拿几千两银子托人为他说情。
部院官员才打了个马虎眼，免了黄吏部的罪。
县官因为枉法，被判流放。
周生被放归，越发对成生感激不尽。
成生经过这场官司，也厌世了。
因此，就与周生商量一起隐居。然而周生因为有年轻的妻子，不忍离去，一直以言笑推托。
成生见周生态度不明，虽然没再说什么，自己决心已定，准备出走。两人分别以后，成生一连几天没有来找周生。
周生就派人到成生家去打听，而成家还认为人在周家呢。两个地方都找不到成生，这才知道成生不见了。
周生心里明白，急忙派人到处找，所有远近寺观、沟谷都找遍了，还是不见成生的踪影，周生只好经常送钱、送粮给成的儿子，帮助成家过日子。
又过了八九年的工夫，成生忽然自己回来了。
他头戴黄冠，身穿大氅，一副仙风道骨的样子。
周生见了，亲热得不得了，一把拉住成生的胳膊说：“你到哪里去了，让我们到处找？”
成生笑着说：“孤云野鹤，哪有一定的地方？分别后幸亏还康健就好。”
周生赶快命家人摆酒席招待，略说几句客套话以后，周生就催着成生换下道服来。
成生只笑不说话。
周生说：“你真傻！为什么不要老婆孩子，把他们像旧鞋一样扔掉呢？”
成生笑着回答说：“不对！是别人抛弃了我，哪里是我抛弃别人呢？”
周生又问成生住哪里，成生说在崂山上清宫，两人当夜就抵足睡了。
正睡间，周生梦见成生光着身子压在自己胸上，压得喘不过气来。
他惊讶地问这是为什么，成生也不回答。
忽然就醒了，喊成生不答应，坐起来找成生，却不知哪里去了。
定了定神，才发现自己是在成生睡的地方，他惊骇得自言自语：“昨晚没有喝醉，为什么糊涂到这个地步？”
于是叫家人拿灯来照，家人只见成生坐在那里，周生不见了。
周生本来胡子很多，此时他用手一捋，稀稀拉拉的没有几根了。
拿镜子一照，周生大惊失色地说：“成生在这里，我哪里去了呢？”
接着一想，才恍然大悟：原来这是成生用幻术招他去隐居。
他想进卧室去找妻子，他弟弟因他已变为成生了，不让他进去。他自己也无法说明白，只好不进去。
别无它法，周生只好叫仆人备了马，主仆二人前去崂山找成生。
走了好几天，才到了崂山。周生骑马走得快，仆人在后面一时没有跟上来，他就坐在树下休息。
但见这里道士来去不断，内中一个道士看了他一眼，周生就顺势问他知不知道成生。
道士笑着说：“听说过这个人，好像是在上清宫。”
说罢就走了。
周生目送那道士，见他走出一箭地之外，又与另一人说话，也不过说了几句，那人就走了过来。
一看，原来是同学。
那人见了周生以为是成生，吃惊地说：“几年不见了，听别人说你已在名山学道，为什么还游戏在人间呢？”
周生知道他把自己当成成生了，于是就把自己的事说了一遍。那人惊讶地说：“我刚才还遇见他，以为是你呢！才走了不多时，或者没有走远。”
周生觉得很奇怪，说：“怪呀！我为什么见了自已的面目还不认得呢？”
过了一会儿，仆人追上来，他们急忙快走。可是走了半天，路上连个人影也看不见。
前面的路一望无际，遥远得很，拿不定主意是走还是回去。
可是转又一想，已经没有回去的可能了，只有向前走追上成生才行，但路却越发险恶难行，马也不能再骑了。
周生就把马交给仆人，叫他转回去，自己沿着崎岖的山道一步步走去。
走了一段路，远远看见一个小道童坐在那里，周生便走向前去问路，并说来找什么人。
道童说自己是成生的弟子，并帮周生拿着行李，领他一块走。
他们一路风餐露宿，往很远很远的地方走去。走了三天三夜，才到一个地方，但这里又不是世上传说的上清宫。
当时是十月天气，可山路两边却山花烂漫，一点不像是初冬。
道童进去禀报，成生很快就出来迎接，周生这才认出自己的面貌，两人手拉手进了大殿，接着就摆上酒席，饮酒谈心。
但见珍奇的小鸟，飞来飞去，一点也不怕人，叫的声音像音乐一样好听，不时还到桌上叫几声，周生心里非常惊奇，然而他仍然思念尘世返乡心切，无意在这里呆下去。